Lorde Cullen tem pressa.
Depois de sete anos casado com Tanya e nenhum herdeiro, pressionado pela idade e por seu povo, Cullen decide encontrar uma segunda esposa para gerar o próximo lider de seu clã e seu tão desejado filho.
Suas origens não lhe importa, tudo o que deseja é a criança que poderá conceber. Das distantes terras do sul, a jovem pagã Lady Isabella do clã de Swan, é então sua escolhida.